蝶妖事件之后，江湖依旧紧绷。扶桑时局纷乱，圣上忧心野心份子勾结大宋权贵，联手颠覆两国，遂派遣包拯继续查清案情。罔烟门突遭冰魔袭击，凌天川及众弟子接连遇害，江湖再次掀起血雨腥风。包拯认为此案与蝶妖事件如出一辙，却更复杂离奇。为复杀父之仇，凌潇只得继续依靠包拯之力求得真相。凌天川的死讯让另外两大势力玄火宗和迷影盟颇为震动，也开始各自盘算如何争夺盟主宝座。
清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，开启了一场惊心动魄的广州城保卫战。
一代斩魔大侠宁极天在一次斩魔除妖中误杀良知好妖，妹妹对宁极天悲痛欲绝自杀在他的面前，宁极天得知自己善恶不分，丢失正道。便退隐江湖，不问世事！四年后，小芝为姐姐弄了一场葬礼，守灵当晚便闹得鬼事，吓得巡夜打更与不轨之徒两人疯疯癫癫，小芝也灵异失踪。而后越来越凶的闹鬼事件分别在周达与徐员外的府上频频发生，此刻宁极天相助除鬼，宁极天调查中显露出来的种种迹象，让他得知了那泯灭人性的真相。
影片故事讲述三个退伍军人辛国庆，董建军，李腾飞一起去马尼拉旅游。一次偶然的机会，三人在一家酒吧里遇见了驻唱的中国女孩白鸽。白鸽与两个同学在马尼拉开了一家孤儿院救，她在酒吧驻唱赚钱补贴孤儿院。辛安，董建国，赵建军三人帮助白鸽照顾孤儿院的孩子。不料发生意外，与当地阿飞发生冲突……
